Dividendenaristokraten, Könige und andere Börsenlizenzen

Wenn es ums Investieren geht, steckt das meiste Geld in einem Vanguard-Fonds oder ETF. Es ist nicht annähernd so einfach wie ein Drei-Fonds-Portfolio, aber es kommt ihm ziemlich nahe. Allerdings steckt in manchen Aktien ein kleines Stück davon, weil wir alle ein bisschen leben müssen.

Um diesen Juckreiz bei der Aktienauswahl auf die verantwortungsvollste Art und Weise zu beseitigen, habe ich ein Portfolio mit Dividendenwachstum aufgebaut. Es ist nichts Auffälliges, aber nach zehn Jahren ist es beträchtlich gewachsen. Es bietet jetzt einen netten monatlichen Cashflow, obwohl ich es nicht als monatlichen Dividenden-Gehaltsscheck konzipiert habe!

Ich habe keine alten Dividendenfonds ausgewählt, ich habe mit Dividendengebühren begonnen.

InhaltsverzeichnisWas sind Dividendenaristokraten?Welche Unternehmen sind Dividendenaristokraten?DividendenkönigeDividendenchampionsSind sie gute Investitionen?So kaufen Sie Dividendenaristokraten-AktienDer bessere Weg, alle 65 Dividendenaristokraten-Aktien zu haltenBisherige WertentwicklungZusammenfassung

Was sind Dividendenaristokraten?

Dividendenaristokraten sind Unternehmen im S&P 500, die ihre Dividenden jedes Jahr 25 Jahre lang in Folge erhöht haben. Die Liste selbst wird von S&P gepflegt und jedes Jahr aktualisiert.

Betrachten Sie die Kriterien für eine Sekunde – die Unternehmen auf der Liste haben alle erhöht ihre Dividenden jedes Jahr für mindestens fünfundzwanzig Jahre. Wenn Ihr Unternehmen nur die Dividende behält, fallen Sie von der Liste. Wenn Sie die Dividende pausieren, bis später. Sie müssen es jedes Jahr erhöhen (wenn auch nur um einen Cent) und Sie können es mindestens fünfundzwanzig Jahre lang nicht verpassen.

Es ist eine hohe Messlatte.

Wenn Sie an alle finanziellen und wirtschaftlichen Ereignisse der letzten 25 Jahre zurückdenken, gehören dazu die Große Rezession von 2008-2010 sowie die Dot-Com-Pleite von 2001. Tatsächlich fielen 2009 neun Unternehmen von der Liste der Dividendenaristokraten (zwei wurden hinzugefügt, Bemis und Leggett & Platt). 2010 fielen zehn weitere mit nur einem Zusatz (Brown Forman).

Welche Unternehmen sind Dividendenaristokraten?

Für 2022 blieb die Zahl der Dividendenaristokraten bei 65, aber es gab zwei Zugänge und zwei Abgänge.

Zu den beiden neu hinzugekommenen Unternehmen gehören die Versicherungsgesellschaft Brown & Brown, Inc. (BRO) und der Hersteller von Haushaltsprodukten Church & Dwight Co. (CHD). Brown & Brown wurde vor Kurzem in den S&P 500 aufgenommen, wodurch es für die Liste in Frage kam, und Church & Dwight schlossen sich an, nachdem es das 25. Jahr der Steigerung verzeichnet hatte.

Die beiden Unternehmen, die die Liste verlassen haben, waren AT&T (T) und Leggett & Platt Inc (LEG). AT&T hat WarnerMedia ausgegliedert und seine Dividende gekürzt. Leggett & Platt wurde aus dem S&P 500 entfernt.

Hier ist die vollständige Liste der Dividendenaristokraten zum 1. Februar 2022:

AbbVie Inc. (ABBV)Abbott Laboratories (ABT)Archer-Daniels-Midland Co. (ADM)Automatic Data Processing Inc. (ADP)Aflac Inc. (AFL)Albemarle Corp (ALB)Amcor PLC (AMCR)AO Smith (AOS) Air Products and Chemicals Inc. (APD)Atmos Energy Corp (ATO)Becton, Dickinson and Co. (BDX)Franklin Resources Inc. (BEN)Brown-Forman Corp. B (BF.B)Brown & Brown (BRO) – neu für 2022Cardinal Health Inc. (CAH)Caterpillar Inc. (CAT)Chubb Ltd. (CB)Church & Dwight Co. (CHD) – neu für 2022Cincinnati Financial Corp. (CINF)Colgate-Palmolive Co. (CL)The Clorox Co. (CLX)Cintas Corp. (CTAS)Chevron Corp. (CVX)Dover Corp. (DOV)Ecolab Inc. (ECL)Consolidated Edison Inc. (ED)Emerson Electric Co. (EMR)Essex Property Trust, Inc. (ESS)Expeditors International (EXPD)Federal Realty Investment Trust (FRT)General Dynamics Corp. (GD)Genuine Parts Co. (GPC)WW Grainger Inc. ( GWW)Hormel Foods Corp. (HRL)International Business Machines (IBM)Illinois Tool Works Inc. (ITW)Johnson & Johnson (JNJ)Kimberly-Clark Corp. (KMB)The Coca-Cola Co. (KO)Linde PLC (LIN )Lowe’s Companies Inc. (LOW)McDonald’s Corp. (MCD)Medtronic plc (MDT)McCormick & Co. Inc. (MKC)3M Co. (MMM)NextEra Energy (NEE)Nucor Corp. (NUE)Realty Income Corporation (O )People’s United Financial Inc. (PBCT)PepsiCo Inc. (PEP)The Procter & Gamble Co. (PG)Pentair plc (PNR)PPG Industries Inc. (PPG)Roper Technologies (ROP)Sherwin-Williams (SHW)S&P Global ( SPGI)Stanley Black & Decker Inc. (SWK)Sysco Corp. (SYY)Target Corp. (TGT)T. Rowe Price Group Inc. (TROW)VF Corp. (VFC)Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA)Walmart Inc. (WMT)West Pharmaceutical Services (WST)Exxon Mobil Corp. (XOM)

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Für 2021 hatten wir drei Hinzufügungen und zwei Streichungen. Zugänge sind International Business Machines (IBM), NextEra Energy (NEE) und West Pharmaceutical Services (WST). Streichungen sind Ross Stores (ROST) und United Technologies Corp. (UTX).

Der S&P führt eine offizielle Liste der Dividendenaristokraten, weil sie einen Fonds dafür haben – SPDAUDP.

Der Preis für den besten Ticker muss an ProShares und ihren S&P 500 Dividend Aristocrats ETF – NOBL gehen. Sie können ihre Bestände sehen.

Dividendenkönige

Wenn Sie dachten, dass es schwierig wäre, ein Dividendenaristokrat zu werden, warten Sie, bis Sie erfahren, was es braucht, um ein Dividendenkönig zu sein.

Um ein Dividendenkönig zu sein, müssen Sie haben fünfzig Jahre mit steigenden Dividenden. Diese Liste ist natürlich eine Untermenge der Dividendenaristokraten: (Stand April 2021)

1. ABM Industries, Inc. (ABM)

2. American States Water Co. (AWR)

3. Commerce Bancshares, Inc. (CBSH)

4. Cincinnati Financial Corp. (CINF)

5. Colgate-Palmolive Co. (CL)

6. California Water Service Group (CWT)

7. Dover Corp. (DOV)

8. Emerson Electric Co. (EMR)

9. Farmers & Merchants Bancorp (FMCB)

10. Federal Realty Investment Trust (FRT)

11. Genuine Parts Co. (GPC)

12. Hormel Foods Corp. (HRL)

13. Johnson & Johnson (JNJ)

14. Die Coca-Cola Co. (KO)

15. Lancaster Colony Corp. (LANC)

16. Lowes Cos., Inc. (LOW)

17. 3M Co. (MMM)

18. Nordson Corp. (NDSN)

19. Nordwestliches Erdgas (NWN)

20. Procter & Gamble Co. (PG)

21. Parker-Hannifin Corp. (PH)

22. Stepan Co. (SCL)

23. SJW-Gruppe (SJW)

24. Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)

25. Tootsie Roll Industries, Inc. (TR)

26. Altria Group, Inc. (MO)

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27. HB Fuller (VOLL)

28. Sysco Corp (SYY)

29. Universal Corp (UVV)

30. Nationales Brenngas (NFG)

31. Black Hills Corporation (BKH)

Wenn Sie auf all die wirtschaftlichen Turbulenzen der letzten fünfzig Jahre zurückblicken, hatten wir mehrere fest Umwälzungen. Man nimmt das ganze Chaos der letzten fünfundzwanzig Jahre und fügt dann weitere fünfundzwanzig Jahre hinzu. Wir dehnen uns jetzt in die Rezession der frühen 1980er und die Ölkrise der späten 1970er Jahre aus!

Abgesehen davon ist eine der überraschenden Tatsachen beim Investieren, dass Korrekturen nicht ungewöhnlich sind – sie passieren ständig (durchschnittlich einmal im Jahr).

Dividenden-Champions

Dividenden-Champions ist eine ähnliche Liste (25 Jahre erhöhte Dividenden), aber die Liste ist aus zwei Gründen länger:

Zu den Champions gehören Unternehmen, die nicht im S&P 500 enthalten sind. Die Aristocrats-Liste wird jährlich aktualisiert, während die Champions monatlich aktualisiert werden.

Während die Aristokraten um die sechzig Unternehmen sind und Kings um die dreißig, umfasst die Champions-Liste über hundert. (140 zum Zeitpunkt dieses Schreibens)

Ich finde, dass die beste Liste der Dividenden-Champions im DRiP Investing Resource Center zu finden ist.

Sind sie gute Investitionen?

Ähnlich wie bei anderen benannten Unternehmensgruppen wie Dogs of the Dow sind dies gute Ausgangspunkte, aber Sie sollten nicht einfach die Liste nehmen und so investieren, wie sie ist.

Es gab mehrere rückwirkende Tests zur Investition in Dividendengebühren, und je nach Zeitraum können sie besser oder schlechter abschneiden als der S&P 500 insgesamt.

Wenn ich meine Analyse mit Dividendenlizenzen beginne, ist es nicht mein Ziel, den S&P 500 zu schlagen. Tatsächlich versuche ich gar nicht, irgendetwas zu schlagen. Ich versuche, ein Portfolio aufzubauen, das einen vorhersehbaren Cashflow bietet, damit es meine unternehmerischen Aktivitäten ergänzen kann. Wenn Sie sie mit dem S&P 500 vergleichen, spielen Sie meiner Meinung nach das falsche Spiel, wenn Sie die Dividendenaristokraten oder -könige als Ausgangspunkt nehmen.

Wenn du Wachstum willst, solltest du in Unternehmen investieren, die keine Dividenden zahlen. Sie wollen Unternehmen, die Möglichkeiten haben, ihr Geld zu investieren und es nicht als Dividenden aus dem Unternehmen zu lassen. Indem sie diese Gewinne einbehalten und in Projekte investieren, schaffen sie potenzielle zukünftige Wachstumschancen. Dividenden sind großartig für Investoren, die Bargeld wollen, aber schlecht für Unternehmen, die wachsen wollen. Einige würden sagen, dass die Zahlung von Dividenden ein Zeichen dafür ist, dass das Unternehmen nicht in etwas Besseres investieren kann, was ein schlechtes Zeichen für Wachstum ist.

So kaufen Sie Dividenden-Aristokraten-Aktien

Es gibt zwei grundlegende Möglichkeiten, Aktien von Dividend Aristocrats zu kaufen: direkt oder über einen Exchange Traded Fund (ETF).

Der Kauf aller 65 Dividenden-Aristokraten-Aktien ist zwar mit Bruchteilen möglich, aber unpraktisch. Die Verwaltung eines Portfolios dieser Geldbestände könnte leicht zu einem Teilzeitjob werden.

Wie ich oben gezeigt habe, ändern sich die Unternehmen, aus denen die Dividendenaristokraten bestehen. Jedes Jahr fällt eine kleine Anzahl von Unternehmen aus und eine ungefähr gleiche Anzahl kommt hinzu. Diese Änderungen jährlich vorzunehmen, wird nicht besonders schwierig sein. Aber die Aufrechterhaltung der Zielallokationen der Aktien wird ein komplizierter Prozess sein. Du musst dein Portfolio alle paar Monate neu ausrichten, da sich der Wert jeder Aktie im Portfolio ändert.

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Wenn Sie einzelne Aktien direkt halten möchten, ist es eine bessere Strategie, vielleicht acht oder zehn aus den 65 auszuwählen. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, in die Unternehmen zu investieren, die Sie für die attraktivsten halten, während Sie gleichzeitig sparen das Projekt, das die Verwaltung von 65 Aktien erstellen wird.

Der bessere Weg, alle 65 Dividenden-Aristokraten-Aktien zu halten

Wenn Sie in alle 65 Aktien investieren möchten, können Sie dies über EFTs von Dividend Aristocrats tun. Sie halten alle Aktien auf der Liste und übernehmen das Portfoliomanagement und die Neugewichtung für Sie.

Beispiele für Top-ETFs sind:

FT CBOE Vest S&P 500® Dividend Aristocrats Target Income ETF® (KNG)ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats (NOBL)

Unabhängig davon, ob Sie in einzelne Unternehmen oder in einen Dividend Aristocrats ETF investieren, können Sie Ihre Positionen provisionsfrei über Broker wie Ally Invest, Robinhood und Webull kaufen.

Wenn Sie es vorziehen, Ihr Portfolio professionell verwalten zu lassen, können Sie mithilfe eines Robo-Advisors wie M1 Finance entweder in Aktien von Dividend Aristocrats oder in ETFs investieren. Da sie es Ihnen ermöglichen, Ihre eigenen Investitionen zu wählen, ob Aktien für ETFs, können Sie ein Portfolio von Dividendenaristokraten aufbauen, das vollständig von M1 Finance kostenlos verwaltet wird.

Vergangene Leistung

Sie wissen, was sie darüber sagen, dass vergangene Performance kein Hinweis auf zukünftige Renditen ist … Unternehmen sind auf der Liste, bis sie es nicht mehr sind. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Unternehmen, die seit vielen Jahren auf der Liste stehen, in schlechte Situationen geraten.

Sie bieten also einen guten Ausgangspunkt, aber Sie sollten dennoch Ihre Due Diligence durchführen, um zu entscheiden, in welche Unternehmen Sie investieren möchten.

Zusammenfassung

Wenn Sie Ihrem Aktienportfolio eine Ertragskomponente hinzufügen möchten, sind Dividendenaristokraten eine der besten Möglichkeiten, dies zu tun. Sie bieten nicht nur ein stetiges Einkommen aus den von ihnen gezahlten Dividenden, sondern können auch auf eine lange Erfolgsgeschichte respektabler Kapitalgewinne zurückblicken.

Nein, sie werden nicht die Art von Kapitalgewinnen erzielen, die Sie mit Wachstumsaktien erzielen. Aber zusätzlich zu den Erträgen, die sie bieten, können sie Ihrem Portfolio auch Stabilität verleihen. Das liegt daran, dass Dividendenaktien Marktabschwünge tendenziell besser überstehen als Wachstumsaktien. Das gilt insbesondere für Dividendenaristokraten, da sie einige der größten und etabliertesten Unternehmen des Landes repräsentieren.

Sind Dividendenaristokraten für alle da? Vielleicht nicht. Aber sie sind eine ziemlich sichere Wette, wenn du nach dieser seltenen Kombination aus Einkommen und Wachstum suchst.

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