Eine der schwierigsten Aufgaben für jeden einzelnen Aktieninvestor ist die Auswahl von Aktien, in die investiert werden soll. Aber Sie können diese Aufgabe viel einfacher machen, indem Sie mit einem guten Stock-Picking-Service zusammenarbeiten.
Aber einem Stock-Picking-Service zu vertrauen, kann riskant sein. Woher weißt du, ob sie gut sind? Aus diesem Grund haben wir diesen Leitfaden zusammengestellt.
Wir haben die Liste auf fünf eingegrenzt, die unserer Meinung nach die besten Stock-Picking-Dienste sind. Dies basiert auf mehreren Faktoren, darunter die Akzeptanz der Dienstleistung durch die Anleger, die Langlebigkeit und die Glaubwürdigkeit des Anbieters in der Finanzwelt. Wir haben auch den Preis, die Zahlungsoptionen und andere Dienstleistungen berücksichtigt, die von jedem angeboten werden.
Basierend auf diesen Kriterien haben wir drei ausgewählt, von denen wir glauben, dass sie eine gute Wahl für Buy-and-Hold-Anleger sind, sowie eine für Daytrader und eine weitere für Anleger, die mit der Investition in Penny Stocks Home Runs erzielen möchten.
Achten Sie darauf, den Service auszuwählen, der am besten zu Ihrem persönlichen Anlagestil und Ihren persönlichen Anlagezielen passt.
InhaltsverzeichnisWarum einen Stock-Picking-Service nutzen?Worauf Sie bei einem Stock-Picking-Service achten solltenMorningstarMorningstar Basic vs. Premium The Motley Fool Stock AdvisorMotley Fool Stock Advisor PricingSeeking AlphaSeeking Alpha PricingZacksZacks PricingWarrior TradingWarrior Trading PricingTim AlertsFinal Thoughts
Warum einen Stock-Picking-Service nutzen?
Der Hauptgrund für die Nutzung eines Aktienauswahldienstes besteht darin, Ihnen bei der Auswahl der Aktien zu helfen, in die Sie investieren möchten (ok, duh). Sie müssen immer noch für sich selbst entscheiden und zusätzliche Recherchen anstellen, aber ein Stock-Picking-Service kann Ihnen helfen, Ihre Auswahl einzuschränken, damit Sie nicht den gesamten Aktienmarkt betrachten.
Wenn du in einzelne Aktien investierst, ist dies erwartungsgemäß der wichtigste Teil deiner gesamten Anlagestrategie.
Das soll nicht heißen, dass jede Aktie, die von einem Stock-Picking-Service angeboten wird, ein Kauf sein sollte. Stattdessen sollten Sie die Stock-Picking-Service-Empfehlungen als Ausgangspunkt verwenden. Ein Filter sozusagen.
Sobald du eine Liste mit potenziell zu kaufenden Aktien zusammengestellt hast, ist es an der Zeit, deine eigenen Nachforschungen anzustellen. Sicher, ein Unternehmen kann von einem Stock-Picking-Service oder sogar mehreren empfohlen werden. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass es in Ihr Portfolio gehört.
Sie müssen immer noch überlegen, wo ein bestimmtes Unternehmen in Ihr Portfolio passt. Wenn beispielsweise eine andere Technologieaktie empfohlen wird und Sie bereits 25 % Ihres Portfolios in Technologieaktien halten, möchten Sie vielleicht nicht in die letzte Empfehlung investieren, da dies Ihre Allokation in Technologie zu stark machen würde.
Sie müssen auch genau eintauchen, was das Unternehmen tut und was seine Zukunftsaussichten sind. Es wird wichtig sein, auch einige Analysen der Finanzdaten des Unternehmens durchzuführen, und hier kann ein Tool wie TipRanks, das Analystenempfehlungen und andere Daten aggregiert, nützlich sein.
Beispielsweise müssen Sie die Erfolgsbilanz des Unternehmens beim Umsatzwachstum kennen. Gewinnwachstum ist ebenfalls wichtig, aber viele empfohlene Start-up-Unternehmen sind in der Anfangsphase möglicherweise nicht profitabel. Dennoch müssen Sie eine Vorstellung davon haben, wann das Management davon ausgeht, dass es profitabel wird.
Offensichtlich sind Aktienauswahldienste für diejenigen gedacht, die einzelne Aktien kaufen, und insbesondere für diejenigen, die hoffen, den Markt zu schlagen. Sie werden für Fondsanleger nicht viel Wert sein, da jeder Fondsmanager die Aufgabe der Aktienauswahl als Teil der Dienstleistung übernimmt.
Worauf Sie bei einem Stock-Picking-Service achten sollten
Alle Aktienauswahldienste geben Empfehlungen. Aber Sie müssen wissen, wie sich frühere Empfehlungen ausgewirkt haben. Der Dienst sollte eine Liste früherer Empfehlungen bereitstellen, damit Sie feststellen können, wie erfolgreich sie waren.
Der Erfolg sollte an einer gemeinsamen Benchmark wie dem S&P 500 Index gemessen werden. Wenn eine Gruppe von Empfehlungen eines Aktienauswahldienstes nicht besser als die Performance des S&P 500 abschneidet – oder schlimmer noch, unterdurchschnittlich abschneidet – lohnt es sich nicht, den Service in Anspruch zu nehmen.
Auch die angebotenen Zusatzleistungen sollten Sie sich genau ansehen. Beispielsweise enthalten einige der unten aufgeführten Dienste andere Funktionen, wie Aktien-Screener, aktualisierte Informationen zu früheren Empfehlungen und sogar Spezialisierungen auf bestimmte Sektoren.
Schließlich gibt es Kosten – du wusstest, dass das irgendwo drin sein würde. Wie Sie dies genau angehen, hängt von der Größe Ihres Portfolios ab und davon, was genau Sie von dem Stock-Picking-Service erwarten.
Wenn Sie ein Portfolio von 20.000 oder 30.000 US-Dollar haben, möchten Sie wahrscheinlich keine 2.000 US-Dollar pro Jahr für den Service bezahlen. Wenn Ihr Portfolio jedoch im Bereich von 200.000 bis 300.000 USD oder höher liegt, kann dies eine angemessene Gebühr sein.
Sie müssen das Nutzen-Kosten-Verhältnis bewerten. Wenn es klar erscheint, dass der Service es Ihnen wahrscheinlich ermöglichen wird, den allgemeinen Markt zu übertreffen, kann eine höhere Gebühr gerechtfertigt sein.
In den meisten Fällen können Sie nur herausfinden, ob ein Dienst für Sie funktioniert, indem Sie ihn eine Weile ausprobieren. Vielleicht planen Sie, sich für den Dienst für ein Jahr anzumelden und zu sehen, wie er funktioniert. Wenn es wie erwartet funktioniert, können Sie es verlängern, solange Sie mit dem Service zufrieden sind.
Kommen wir nun zu unseren Tipps für die besten Stock-Picking-Services.
Morgen Stern
Morningstar ist nicht nur ein Aktienauswahldienst, sondern ein vollwertiges Finanzdienstleistungsunternehmen. Es ist eines der besten Investment-Research-Unternehmen der Welt, so sehr, dass es routinemäßig von anderen Investmentdiensten zitiert wird. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und verwaltet ein Vermögen von mehr als 220 Milliarden US-Dollar.
Die Investment-Ratings und -Bewertungen von Morningstar werden von mehr als 150 Analysten bereitgestellt. Sie haben einige der beliebtesten Investment-Screener zusammengestellt, um Ihnen dabei zu helfen, unterbewertete Aktien und Portfolio-Anker zu finden. Sie können aber auch bestehende Investitionen mit umfassenden Übersichten überwachen, die Sie über die Stärken und Schwächen sowohl der Unternehmen, die Sie bereits halten, als auch der Unternehmen, die Sie kaufen möchten, auf dem Laufenden halten.
Morningstar bietet Ratings für Investmentfonds, Aktien und börsengehandelte Fonds (ETFs) sowie ausführliche Berichte und fortlaufende Analysen des Gremiums unabhängiger Analysten.
Bei der Analyse von Aktien und Fonds verwendet Morningstar ein Bewertungssystem. Wertpapiere werden anhand von Sternen bewertet, wobei ein Stern die niedrigste und fünf Sterne die am meisten empfohlene Anlage sind.
Morningstar Basic vs. Premium
Basic ist eine kostenlose Version. Sie erhalten Zugriff auf Analystenberichte, die Top-Investment-Picks von Morningstar und eingeschränkten Zugriff auf den Portfolio-Manager, Portfolio X-Ray und die vielen Screener, die sie anbieten.
Morningstar Premium ist ein kostenpflichtiges Abonnement, das Analystenberichte, Top-Investment-Picks, Portfolio-Manager, Portfolio-X-Ray, Screener und das Artikelarchiv des Unternehmens bereitstellt. Hier ist unsere vollständige Bewertung von Morningstar Premium.
Der Portfolio Manager hilft Ihnen, Ihre individuellen Investitionen zu verfolgen, Beobachtungslisten zu erstellen und Ihre Strategie zu bewerten. In der Zwischenzeit bewertet das Portfolio X-Ray die Vermögensallokation und die Sektorgewichtungen. Es warnt Sie, wenn Sie sich zu stark auf eine bestimmte Aktie oder einen bestimmten Sektor konzentrieren, was schwierig zu bestimmen sein kann, wenn Sie ETFs und Investmentfonds halten.
Der Premium-Plan hat drei Abonnementpläne, die rabattiert werden, wenn Sie den – Morningstar Premium-Rabatt-Aktionscode verwenden.
Mit dem Code betragen die Abonnementgebühren:
Ein Jahr, 169 $ oder 14,08 $ pro Monat. Zwei Jahre, 279 $ oder 11,63 $ pro Monat. Drei Jahre, 349 $ oder 9,69 $ pro Monat.
Das Abonnement wird mit einer 14-tägigen kostenlosen Testversion geliefert, damit Sie sehen können, ob der Dienst für Sie funktioniert.
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Der Aktienberater von Motley Fool
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Das Unternehmen behauptet, dass die Ergebnisse von The Motley Fool Stock Advisor seit seiner Einführung im Jahr 2002 den S&P 500 Index um fast 5 zu 1 übertroffen haben. Einige ihrer früheren Empfehlungen beinhalten Amazon, Shopify, Zoom, PayPal und Costco.
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