Wenn Sie in einzelne Aktien investieren, und insbesondere wenn Sie ein aktiver Trader sind, ist ein guter Aktienscreener eines Ihrer wichtigsten Werkzeuge.
Es gibt mehr als 3.600 Aktien von Unternehmen, die an US-Börsen gehandelt werden, und eine noch größere Anzahl ausländischer Aktien, Investmentfonds und börsengehandelter Fonds. Ein guter Aktien-Screener hilft Ihnen, die Unternehmen, in die Sie investieren möchten, basierend auf beliebigen Kriterien, die Sie auswählen, herauszufiltern. Es wird Ihnen auch helfen, von Anlageexperten empfohlene Aktien weiter zu analysieren, damit Sie Ihre eigenen fundierten Entscheidungen treffen können.
Egal, ob Sie ein Buy-and-Hold-Investor oder ein Daytrader sind, ein guter Aktienscreener hilft Ihnen, bessere Investitionsentscheidungen zu treffen. Um Ihnen dabei zu helfen, den richtigen für Sie zu finden, haben wir diese Liste der besten Aktien-Screener zusammengestellt. Aber bevor wir uns mit der Liste befassen, werfen wir zunächst einen Blick auf einige der grundlegenderen Informationen zu Aktien-Screenern.
InhaltsverzeichnisWas ist ein Aktien-Screener?Die besten Aktien-ScreenerStock RoverMorningstarBenzinga ProFinboxFINVIZ*EliteYahoo! FinanzenAbschließende Gedanken zu den besten Aktien-Screenern
Was ist ein Aktien-Screener?
Wir können Computern wahrscheinlich dafür danken, aber es gibt eine fast unbegrenzte Menge an Informationen zu jedem Wertpapierhandel an nationalen und internationalen Börsen.
Für jedes Wertpapier, in das Sie investieren möchten, gibt es Dutzende von Datenpunkten, die Ihnen dabei helfen, die richtigen Anlageentscheidungen zu treffen. Mit einem Aktien-Screener können Sie diese Datenpunkte für jedes Wertpapier analysieren, in das Sie investieren möchten. Sie können eine Liste von 100 potenziellen Aktien auf nur drei oder vier reduzieren, basierend auf den Kriterien, die Sie für die wichtigsten halten.
Einige der Kriterien, die Sie verwenden können, um potenzielle Investitionen mit Aktien-Screenern zu bewerten, sind:
Spezifische Branchengeografischer StandortAllgemeine UnternehmensinformationenGewinn pro Aktie (EPS)Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)Forward P/E-VerhältnisUmsatz- und GewinnwachstumsschätzungenMarktkapitalisierungHandelsspanneHandelsvolumenVolatilitätPreisniveau – aktuell im Vergleich zum ZielSicherheit im Vergleich zu den Markt- oder Branchenbenchmarks
Die obige Liste ist nur eine Auswahl der Kriterien, die Sie verwenden können. Die meisten Aktienscreener können angepasst werden, damit Sie sich speziell auf die Kategorien konzentrieren können, die Sie für am wichtigsten halten.
Stock Screener sind auch in kostenlosen und Premium-Versionen verfügbar. Sie sollten natürlich erwarten, dass Premium-Versionen mehr Funktionen und Tools bieten und sogar benutzerfreundlicher sind. Welche Sie wählen, hängt weitgehend davon ab, wie sehr Sie sich auf Ihre eigene Aktienanalyse verlassen und wie häufig Sie handeln.
Ein kostenloser Aktien-Screener kann die Arbeit für Sie erledigen, wenn Sie nur wenige Trades pro Jahr tätigen. Aber wenn Sie ein häufiger Trader sind, und besonders wenn Sie ein Daytrader sind, werden Sie mit ziemlicher Sicherheit einen erstklassigen Aktienscreener wollen.
Die besten Aktien-Screener
Anstatt die Screener in einer bestimmten Reihenfolge zu ordnen, listen wir einfach diejenigen auf, von denen wir glauben, dass sie die besten aus einer sehr großen Gruppe sind. Es gibt nicht den einen besten Aktien-Screener für alle Anleger, und die Entscheidung hängt ganz davon ab, welcher für Sie am besten funktioniert.
Stock-Rover
Stock Rover wurde 2008 eingeführt und ist sowohl umfassend als auch benutzerfreundlich. Der Dienst ist für Desktops, Laptops, Tablets und Smartphones verfügbar. Darüber hinaus bietet es die Integration mit Ihrer Brokerage-Plattform. Es kann sowohl für börsengehandelte Fonds (ETFs) als auch für einzelne Aktien verwendet werden.
Stock Rover bietet drei verschiedene Planstufen an, um Ihren Anlagebedürfnissen und -präferenzen sowie Ihrem Budget gerecht zu werden:
Essentials – 79,99 $ pro Jahr
Dieser Plan bietet mehr als 260 Finanzkennzahlen, detaillierte Verlaufsdaten aus fünf Jahren, Portfolio- und Watchlist-Verfolgung, Brokerage-Integration, leistungsstarken Anlagevergleich, anpassbare Ansichten und Spalten, einfaches, schnelles und flexibles Aktienscreening, Text- und E-Mail-Benachrichtigungen in Echtzeit, die Stock Rover Investment Library und garantiert reaktionsschneller Support.
Der Plan ist entweder für 7,99 USD pro Monat oder 79,99 USD pro Jahr erhältlich, was Ihnen zwei kostenlose Servicemonate entspricht.
Prämie – 179,99 $ pro Jahr
Diese Version enthält alles im Essentials-Plan, verfügt aber über über 350 Finanzmetriken, 10 Jahre detaillierte Finanzhistorie, Datenexport, Rang-Screening, Screening mit historischen Daten, ETF-Screening, über 100 Diagramme aller Finanzmetriken, erweiterte Benachrichtigungen, detailliertes Portfolio Analysen, zukünftige Dividendenertragsprognosen, Korrelationsanalysen, Handelsplanungs- und Rebalancing-Tools, Multi-Monitor und Support sowie integrierte Kommentar-/Notizfunktionen.
Der Plan ist für 17,99 USD pro Monat oder 179,99 USD pro Jahr erhältlich, was Ihnen wiederum das Äquivalent von zwei kostenlosen Dienstmonaten bietet.
Premium Plus – 279,99 $ pro Jahr
Diese Version bietet alles im Premium-Plan, verfügt aber über über 650 Finanzmetriken, Gleichungsscreening, Screening historischer Daten, Aktienbewertungen, Aktienmarktwert und Sicherheitsmarge, aktuelle und historische Aktienbewertung, Anlegerwarnungen, Verhältnisdiagramme, benutzerdefinierte benutzerdefinierte Metriken , viel höhere Datenlimits und E-Mail-Support mit höchster Priorität.
Der Plan ist für 27,99 USD pro Monat oder 279,99 USD pro Jahr erhältlich und bietet Ihnen 12 Monate Service zum Preis von 10.
Hier ist ein Video von Ken Leoni, VP of Marketing von Stock Rover, das den Screener von Stock Rover in etwas mehr als 10 Minuten erklärt:
Unser ausführlicher Stock Rover-Test enthält weitere Informationen.
Erfahren Sie mehr über Stock Rover
Morgen Stern
Morningstar hat den Vorteil, einer der anerkanntesten und angesehensten Namen im gesamten Anlageuniversum zu sein. Es bietet nicht nur Aktienscreenings für Einzelanleger an, sondern das Unternehmen ist eine etablierte Quelle für Anlageinformationen unter vielen der größten Maklerfirmen und Finanznachrichtenagenturen der Welt.
Morningstar bietet zwei verschiedene Versionen seines Aktienscreeners an. Das erste ist Morningstar Basic. Es ist ein kostenloser Service, aber er ist extrem begrenzt und bietet eine stark reduzierte Anzahl von Screening-Tools sowie reduzierte Portfolio-Röntgen- und Portfolio-Manager-Funktionen.
Morningstar Premium bietet jedoch das komplette Paket. Es bietet Analysen und Ratings von Aktien, Anleihen und Fonds. Und obwohl es sowohl für ETFs als auch für Investmentfonds verwendet werden kann, lag sein traditioneller Schwerpunkt auf Investmentfonds.
Es bietet Analystenberichte, Top-Investment-Picks, den Morningstar Portfolio Manager und Portfolio X-Ray sowie die vollständige Palette von Aktien-Screenern. Es enthält auch Tools und Arbeitsblätter, darunter ein Budget-Arbeitsblatt, ein Zielplanungs-Arbeitsblatt, ein Nettovermögens-Arbeitsblatt und eine persönliche Kapitalflussrechnung.
Unterdessen bietet das Morningstar Investment Classroom einen Selbstlernkurs an, der Ihnen hilft, mehr über das Investieren sowie die Grundlagen der Portfoliokonstruktion zu lernen.
Morningstar bietet die folgende Gebührenstruktur an:
29,95 $ pro Monat oder 199 $ bei jährlicher Zahlung 349 $ bei einer Verpflichtung für zwei Jahre 449 $ bei einer Verpflichtung für drei Jahre
Wenn Sie unseren Morningstar Premium-Rabatt-Aktionscode nutzen, können Sie die folgenden Rabatte erhalten:
$30 Rabatt auf eine einjährige Mitgliedschaft$70 Rabatt auf eine zweijährige Mitgliedschaft$100 Rabatt auf eine dreijährige Mitgliedschaft
In jedem Fall erhalten Sie den Vorteil einer 14-tägigen kostenlosen Testversion, um das Programm zu testen und zu sehen, ob es für Sie funktioniert.
Hier ist unsere vollständige Bewertung von Morningstar Premium.
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Benzinga Pro
Benzinga ist eine bekannte Investitionsnachrichtenseite, die alles von den öffentlichen Märkten bis hin zu Krypto abdeckt. Sie haben eine Vielzahl von kostenlosen Newslettern, darunter ein Aktivitäts-Update vor der Markteinführung, einen „Markt in 5 Minuten“ und sogar einen über SPACs, die in letzter Zeit sehr beliebt waren.
Benzinga Pro ist ihre Suite von Anlagetools, die einen leistungsstarken Aktien-Screener enthält, mit dem Sie das Aktienuniversum zur weiteren Analyse in einen kleineren Korb filtern können. Die große Frage ist, ob es sich lohnt, eine Nachrichtenseite zu verwenden, die eine Reihe von Tools entwickelt hat.
Im Moment befindet sich ihr Aktien-Screener in der „Beta“-Phase, daher würde ich erwarten, dass sie im Laufe der Zeit weitere Funktionen hinzufügen. Es gibt eine Vielzahl von Filtern, die Sie verwenden können, aber die beiden wichtigsten „Kategorien“ sind ein technischer Screener und ein grundlegender Screener.
Ich denke, der Screener selbst ist ungefähr in der Mitte des Pakets (denken Sie daran, er befindet sich noch in der Beta-Phase), ist aber als Teil seiner Tool-Suite erwähnenswert. Eines der interessanteren anderen Features ist zum Beispiel ihr „Warum bewegt es sich?“ Indikator für eine Aktie – es ist eine einfache Beschreibung in einem Satz, die erklären soll, warum sich eine bestimmte Aktie so entwickelt, wie sie ist (z. B. eine Herauf- oder Herabstufung durch einen Analysten).
Benzinga Aktionscode
Für eine begrenzte Zeit erhalten Sie nach einer zweiwöchigen Testphase 50 % Rabatt auf Ihren ersten Monat, Ihr erstes Quartal oder Ihr erstes Jahr (funktioniert für jeden Plan, aber nur für den ersten Abrechnungszeitraum!). Aktionscode verwenden JULI50 bis 31.07.2021 für Ihren Rabatt. Dies funktioniert mit jedem Benzinga Pro Essential-Plan, einschließlich der monatlichen, vierteljährlichen und jährlichen Abrechnungspläne. Sie bieten selten einen so hohen Rabatt.
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Finbox
Finbox bezeichnet sich selbst als „die umfassendste Toolbox für Investoren“, und es ist nicht schwer zu verstehen, warum. Es ist einer der umfassendsten verfügbaren Aktienscreener. Es bietet mehr als 800 Finanzmetriken und ermöglicht Ihnen sogar den Export von Daten in Excel-, Google Sheets- und CSV-Dateiformate. Es bietet auch Beobachtungslisten, Diagramme, Hedgefonds-Portfolio-Tracker und voreingestellte Bildschirme.
Sie können sich nicht nur über US-Aktien informieren, sondern auch über praktisch alle börsennotierten Unternehmen weltweit. Das umfasst mehr als 100.000 Aktien an über 135 Börsen. Sie haben sich sogar mit S&P Market Intelligence zusammengetan, um Fundamentaldaten und Prognosedaten zu erhalten. Der Aktien-Screener kann mehr als 1.000 Kennzahlen unterstützen, darunter Kurs-Buchwert-Verhältnisse, freie Cashflow-Rendite und EV/EBITDA.
Finbox bietet drei verschiedene Planstufen an:
Frei
Dieser Plan bietet Zugriff auf Metriken auf der Whitelist, unbegrenzte Beobachtungslisten, Screener-Filter auf der Whitelist, das Anzeigen und Bearbeiten von Finanzmodellen und die Möglichkeit, 5.000 Tabellenkalkulationsdatenpunkte zu importieren.
Starter – 15 $ pro Monat, jährliche Abrechnung
Dieser Starterplan enthält alles in der kostenlosen Version und fügt Daten für US-Aktien und Premium-Metriken, Premium-Screener-Filter und die Möglichkeit hinzu, 250.000 Tabellendatenpunkte zu importieren. Bei dieser Version fällt jedoch ein Aufpreis für Nicht-US-Aktien an.
Professionell – 58 $ pro Monat, jährliche Abrechnung
Dieser Plan enthält alles im Starter-Plan sowie Daten zu allen globalen Regionen, Premium-Metriken und Premium-Bildschirmfiltern. Sie haben auch unbegrenzte Website-Exporte und die Möglichkeit, 1 Million Tabellenkalkulationsdatenpunkte zu importieren.
FINVIZ*Elite
FINVIZ*Elite, kurz für Financial Visualizations, ist einer der besten verfügbaren Aktien-Screener. Es bietet Echtzeitkurse, Diagramme, vorbörsliche Daten und bietet E-Mail-Benachrichtigungen. Es funktioniert sowohl mit technischer Analyse als auch mit Fundamentaldaten. Vielleicht ist eine der interessanteren Funktionen die Möglichkeit, Ihre Handelsaktivitäten anhand historischer Daten zu testen (und umfasst 16 Jahre historische Daten).
Sie können den Screener für bis zu 100 Portfolios, bis zu 100 Ticker pro Portfolio und 100 Screener-Voreinstellungen verwenden.
Elite ist für 39,50 USD pro Monat erhältlich, Sie können jedoch jährlich für 299,50 USD bezahlen. Bei Verwendung des Jahresabonnements beträgt der monatliche Betrag 24,96 $.
Der einzige Nachteil von FINVIZ*Elite ist, dass es sich um einen sehr technischen Aktien-Screener handelt. In erster Linie für fortgeschrittene Anleger konzipiert, wird es nicht für neue oder sogar fortgeschrittene Anleger empfohlen.
Sie haben jedoch auch eine kostenlose Version in FINVIZ. Es ist nicht so leistungsfähig wie die Elite-Version, da es sich nicht um Echtzeitkurse handelt, aber die Fähigkeit hat, nach fast 70 Faktoren zu filtern. Es ist eine ausgezeichnete Alternative für neue und fortgeschrittene Anleger, um zu lernen, wie sie ihre Spiele verbessern können.
Yahoo! Finanzen
Yahoo! Finanzen ist nicht einer der umfassenderen Aktien-Screener auf dieser Liste, aber es hat den Vorteil, dass es kostenlos verwendet werden kann. Und es ist einer der beliebtesten Aktien-Screener, insbesondere unter neuen und mehr …